Como asesor de inversiones, su objetivo principal es ayudar a sus clientes a aumentar su patrimonio. Para hacerlo, debe realizar un seguimiento de una gran cantidad de información, incluida la información de contacto del cliente, las preferencias de inversión y los objetivos financieros. Aquí es donde un programa de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede ayudar. Los programas de CRM pueden ayudar a los asesores de inversiones a administrar los datos y las interacciones de los clientes, automatizar los flujos de trabajo y mejorar la comunicación. Sin embargo, no todos los CRM son iguales. Estas son algunas características que debe tener en cuenta al seleccionar un programa de CRM para asesores de inversiones.
- Personalización: Su programa de CRM debe ser personalizable para adaptarse a las necesidades específicas de su empresa. Busque un programa que le permita crear campos personalizados para realizar un seguimiento de la información que es importante para su negocio.
- Integración: Un programa CRM que se integre con sus otros sistemas puede ahorrar tiempo y reducir errores. Busque un programa que pueda integrarse con su sistema de gestión de cartera, software de planificación financiera y correo electrónico.
- Informes: Un buen programa de CRM debería poder generar informes que le brinden información sobre su negocio. Busque un programa que pueda crear informes sobre la demografía de los clientes, los activos bajo administración y los ingresos.
- Automatización del flujo de trabajo: La automatización puede ahorrar tiempo y reducir errores. Busque un programa que pueda automatizar los flujos de trabajo, como la incorporación de nuevos clientes, la creación de propuestas de inversión y el envío de estados de cuenta.
- Accesibilidad móvil: Como asesor de inversiones, a menudo está en movimiento. Busque un programa de CRM al que se pueda acceder a través de una aplicación móvil, para que pueda acceder a la información del cliente sobre la marcha.
- Seguridad: La seguridad es importante cuando se trata de datos confidenciales de clientes. Busque un programa que tenga un cifrado fuerte, autenticación de dos factores y copia de seguridad y recuperación de datos.
- Escalabilidad: Su empresa puede crecer con el tiempo y su programa de CRM debería poder crecer con usted. Busque un programa que pueda adaptarse a un número cada vez mayor de clientes y usuarios.
En conclusión, un programa de CRM puede ayudar a los asesores de inversiones a administrar los datos y las interacciones de los clientes, automatizar los flujos de trabajo y mejorar la comunicación. Al seleccionar un programa de CRM, busque un programa personalizable que se integre con sus otros sistemas, genere informes, automatice los flujos de trabajo, sea accesible a través de una aplicación móvil, tenga una seguridad sólida y sea escalable. Al elegir un programa de CRM con estas características, puede mejorar la eficiencia y la eficacia de su negocio.
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