Conecte su contabilidad con CRM: integre FreeAgent con Firmao CRM

Publicado: 12.03.24administración

En este artículo, le mostraremos cómo conectarse Firmao con Agente librey para qué puede utilizar esta integración. Es sumamente sencillo porque se realiza a través de Zapier.

Agente libre es un software de contabilidad en la nube galardonado para contadores, tenedores de libros y sus clientes de pequeñas empresas. Con más de 150 000 clientes y un soporte inigualable, FreeAgent simplifica la administración de clientes y le brinda las funciones y la información que necesita para que su práctica prospere.

Fácil de usar para los clientes, con seguimiento de gastos, facturación y fuentes bancarias sin complicaciones, FreeAgent le permite acceder a todas las funciones que usted y sus clientes necesitan, incluida la presentación de IVA compatible con MTD, la autoevaluación, el impuesto de sociedades, las cuentas finales y mucho más. más. Nuestra galardonada aplicación móvil para iOS y Android brinda a los clientes la libertad de crear facturas y registrar gastos sobre la marcha.

Zapier es una plataforma que te permite integrar diferentes aplicaciones y herramientas, lo que te permite automatizar tu trabajo. La integración entre Zapier, Firmao y FreeAgent permite la transferencia automática de datos entre estas plataformas. Cuando su equipo de ventas agregue una nueva factura en Firmao, los datos irán directamente a FreeAgent y crearán una nueva tarea para su equipo de contabilidad. Esto le permite automatizar muchas actividades que requieren mucho tiempo y garantiza que tenga datos actualizados.

¿Qué hay que hacer para conectar aplicaciones en Zapier?

Firmao: Inicie sesión en su cuenta, haga clic en el botón en la esquina derecha (con la letra A - administrador), haga clic en "configuración de la empresa". A la izquierda tendrás diferentes categorías: haz clic en Integraciones. En la parte superior, haga clic en "API", luego haga clic en "Habilitar API". Aquí tendrá el nombre de usuario y la contraseña de la API: esas son las credenciales necesarias para iniciar sesión en Zapier. Puedes configurar el resto simplemente a través de Zapier.

Agente libre: Al conectar FreeAgent a Zapier, inicie sesión con sus credenciales de FreeAgent. Luego, haga clic en “Autorizar” para habilitar la conexión. 

Cómo crear Zap funcional:

Le mostraremos cómo crear un Zap que funcione con Firmao como disparador y FreeAgent como acción; por supuesto, puede probarlo usted mismo y hacer otros Zaps interesantes usando esos softwares juntos. ¡Le esperan muchas oportunidades! Nuestro caso de uso será útil para conectar el equipo de ventas con la contabilidad de su empresa. 

  1. Elija un disparador Firmao: este será el factor que activará la automatización, ej. Nueva factura.
  2. Configura el primer paso.
  3. Verifique los datos y pruebe el rendimiento de Zap.
  4. Configurar la segunda etapa: seleccione FreeAgent y elija qué acción debe activar el disparador, ej. Se creará la Nueva Tarea para sus contadores. 
  5. Rellena los datos que deseas transferir desde Firmao, ej. nombre de una empresa, número de IVA, fecha, importe. 
  6. Pruebe el rendimiento de Zap.
  7. ¡La automatización está lista! Como resultado, cuando su Equipo de Ventas agregue una nueva Factura, la Tarea para contadores llegará a FreeAgent.

Preparar todo el Zap tomó menos de 5 minutos. Por supuesto, hay más de una forma de crear Zap. Pruébelo usted mismo para encontrar la conexión perfecta entre nuestros softwares.  

Cómo puedes beneficiarte usando FreeAgent con Firmao

No hay duda de que integrar Firmao con FreeAgent puede mejorar significativamente la eficiencia general de su empresa. Aquí hay algunos beneficios clave que queremos resaltar:

  1. Gestión financiera simplificada: La integración de FreeAgent con Firmao agiliza sus procesos financieros. Firmao facilita la gestión de clientes mientras FreeAgent se encarga de las tareas contables. 
  2. Sincronización de datos automatizada: La integración de FreeAgent y Firmao automatiza la sincronización de datos, reduciendo la entrada manual y minimizando los errores que pueden ocurrir durante la transferencia manual de datos entre sistemas. 
  3. Eficiencia mejorada: La colaboración de FreeAgent con Firmao mejora la eficiencia general de la gestión financiera, permitiéndole dedicar menos tiempo a tareas administrativas y más al crecimiento empresarial. 
  4. Información financiera mejorada: La consolidación de datos financieros en un solo lugar proporciona información más profunda sobre la salud financiera de su empresa. Los informes y análisis detallados de FreeAgent permiten tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. 
  5. Gestión de clientes optimizada: Las funciones de gestión de clientes de Firmao complementan las capacidades de FreeAgent, ofreciendo herramientas adicionales para gestionar las relaciones con los clientes. Estos incluyen el seguimiento del historial de comunicaciones y el mantenimiento de la información del cliente. 
  6. Cumplimiento y precisión garantizados: Tanto FreeAgent como Firmao ayudan a mantener el cumplimiento de las normas fiscales y garantizar la exactitud de los registros financieros. Al utilizar ambas plataformas, reduce el riesgo de errores y mantiene sus datos financieros actualizados y precisos. 
Author Avatar Sebastián Czubak

Director de Operaciones. Responsable de supervisar todos los aspectos de las actividades operativas de la empresa. Tiene una amplia experiencia en la industria del software CRM y lidera con éxito equipos en desarrollo de productos, marketing, ventas y servicio al cliente. Es el responsable de generar conocimiento y concienciación sobre Firmao entre los clientes.

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