En este artículo, le mostraremos cómo conectarse Firmao con pepadocsy para qué puede utilizar esta integración. Es sumamente sencillo porque se realiza a través de Zapier.
pepadocs es una solución de renombre suizo diseñada para agilizar la creación de documentos e informes con un enfoque moderno para los informes de intervención digitales. Con Pepadocs, las organizaciones pueden crear, personalizar y gestionar sin esfuerzo una amplia gama de documentos, desde informes de intervención hasta pasaportes digitales de productos.
A través de herramientas para crear plantillas de informes personalizadas y automatizar numerosos aspectos del proceso de recopilación de información y generación de informes específicos en PDF, la plataforma ofrece un conjunto completo de funciones, incluida la generación automatizada de documentos y capacidades de espacio de trabajo colaborativo, todas accesibles a través de una interfaz web intuitiva o aplicación movil. Ya sea que esté trabajando sin conexión con nuestra aplicación para iOS o Android o creando nuevos informes, Pepadocs destaca por su adaptabilidad y personalización.
La integración entre Pepadocs y Firmao es muy fácil de configurar, porque puedes usar ya Plantillas configuradas.
Zapier – Desencadenantes y acciones
La integración entre Zapier, Firmao y Pepadocs ofrece varios Triggers y Actions para automatizar el flujo de datos entre estas plataformas.
Desencadenantes: son los eventos que desencadenan acciones automáticas en la integración. Por ejemplo, el desencadenante puede ser una nueva tarea, factura, trato o empresa en Firmao.
Comportamiento: son las acciones específicas que se toman como resultado de los desencadenantes. Por ejemplo, cuando se agrega una nueva Tarea en Firmao, se puede crear un nuevo informe en Pepadocs.
¿Qué hay que hacer para conectar aplicaciones en Zapier?
Firmao: Inicie sesión en su cuenta, haga clic en el botón en la esquina derecha (con la letra A - administrador), haga clic en "configuración de la empresa". A la izquierda tendrás diferentes categorías: haz clic en Integraciones. En la parte superior, haga clic en "API", luego haga clic en "Habilitar API". Aquí tendrá el nombre de usuario y la contraseña de la API: esas son las credenciales necesarias para iniciar sesión en Zapier.
Pepadocos: Necesitará adquirir una clave API. Vaya a su Panel de administración, en "Conectores". Luego podrá crear su clave API e ingresarla en Zapier.
¿Cómo crear Zap que funcione?
Conectar Firmao con Pepadocs es muy fácil, gracias a Zap Templates. Por supuesto, puedes probarlo tú mismo y hacer manualmente otros Zaps interesantes usando esos softwares juntos: ¡te esperan muchas oportunidades!
Hay dos formas de crear un Zap:
- (Recomendado) Puedes utilizar plantillas Zap ya preparadas. Hay 4 plantillas preconfiguradas que pueden automatizar el flujo de datos entre aplicaciones, ya sea que necesite Firmao como disparador o como acción. Esta es una solución muy sencilla, ya que sólo requiere unas pocas credenciales del usuario.
- Puede configurar Zap manualmente seleccionando los activadores y acciones deseados de la lista en Zapier. Esto requerirá la configuración manual de todos los aspectos de Zap. Sin embargo, esto puede resultar beneficioso si tiene necesidades específicas que la plantilla no satisface.
¿Cómo puede beneficiarse utilizando Firmao CRM combinado con Pepadocs?
No hay duda de que integrar Firmao con pepadocs puede mejorar significativamente la eficiencia general de su empresa. Aquí hay algunos beneficios clave que queremos resaltar:
- Integración de datos perfecta: Al integrar Firmao CRM con Pepadocs, las organizaciones pueden extraer sin problemas datos relevantes de los clientes del sistema CRM a sus documentos, garantizando precisión y coherencia en todos los canales de comunicación. Además, cada documento se puede asignar a un cliente diferente, mostrando el historial de actividades con él.
- Eficiencia y Ahorro de Tiempo: Las funciones de automatización de Pepadocs permiten a las organizaciones automatizar numerosos aspectos del proceso de creación de documentos, ahorrando tiempo y reduciendo el esfuerzo manual. Al integrarse con Firmao, esta automatización se puede ampliar para incluir datos de clientes, simplificando aún más el proceso.
- Personalización y Personalización: Pepadocs ofrece herramientas para crear plantillas de informes personalizadas, lo que permite a las organizaciones adaptar documentos a sus necesidades específicas y pautas de marca. La integración con Firmao garantiza que estos documentos personalizados puedan incorporar fácilmente datos relevantes del cliente, lo que permite una comunicación personalizada con los clientes.
- Informes completos: Pepadocs admite la creación de una amplia gama de documentos, desde informes de intervención hasta pasaportes digitales de productos. La integración con Firmao garantiza que estos informes puedan incorporar datos relevantes de los clientes, proporcionando a las organizaciones información completa sobre las relaciones e interacciones con sus clientes.
- Mejor flujo de trabajo: La integración de Firmao CRM con Pepadocs agiliza el flujo de trabajo de la empresa. Los trabajadores de campo pueden acceder fácilmente a los datos desde cualquier lugar cuando necesitan información específica del cliente. Es más, los empleados pueden comunicarse entre sí a través del CRM, lo que puede resolver muchos problemas difíciles.
